Пять правил управления рисками в GrandCapital

Управление рисками является одним из наиболее важных аспектов торговли. Трейдеры всегда стремятся получить максимальную прибыль от каждой сделки, сохраняя при этом риски на минимальном уровне. Стратегии управления рисками могут помочь вам скорректировать результаты вашей торговли и сократить убытки. Эти правила довольно просты, но они позволяют вам сэкономить много денег. Вот пять советов, которые мы рекомендуем вам учесть:

Всегда используйте стоп-лосс

Стоп-лосс — это ордер, который автоматически закрывает сделку, когда она достигает определенной цены. Это жизненно важный инструмент в управлении рисками, поскольку он помогает вам ограничить свои убытки. Конечно, вы можете торговать без стоп-лосса и постоянно контролировать свою позицию, закрывая ее вручную. Такой подход может работать некоторое время, но в конце концов вы будете на что-то отвлекаться, не замечая, что ваша позиция незаметно перешла в значительный убыток. Стоп-лосс помогает меньше беспокоиться и планировать результаты торговли.

Допустим, вы недавно приобрели Microsoft (MSFT) по цене 280 долларов за акцию. Сразу после покупки вы устанавливаете стоп-лосс на уровне 278 долларов. Если цена акции упадет ниже 278 долларов, ваши акции будут проданы по текущей рыночной цене.

Таким образом, ваш максимальный риск в этой сделке составляет 0,71%. Без стоп-лосса цена акций могла бы снизиться еще больше и принести вам больше убытков.

Поставьте тейк-профит

Тейк-профит противоположен стоп-лоссу. В то время как стоп-лосс ограничивает возможные убытки, тейк-профит помогает поддерживать ваши цели по прибыли. Этот ордер закрывает вашу позицию, когда она достигает определенного положительного уровня. Недостатком использования T/P является то, что он не позволяет вашей прибыли расти дальше.

С другой стороны, ожидаемая положительная тенденция может развернуться в тот момент, когда вы уже могли бы выйти из позиции с прибылью. Это может привести к тому, что вы упустите выгоду, поэтому лучше использовать T/P. Еще одним преимуществом тейк-профита является то, что он позволяет вам следовать своей стратегии с определенным соотношением риска и доходности.

Управляйте соотношением риск/доходность

Соотношение риска и доходности — это коэффициент, определяющий отношение возможной прибыли к возможному риску. Например, если вы готовы рискнуть 100 долларами ради потенциальной прибыли в 500 долларов, ваше соотношение риска и доходности равно 1:5. Как правило, для безопасной торговли соотношение риск/доходность должно составлять не более 1:3.

Чтобы рассчитать это соотношение, определите комфортный риск и доходность. Трейдер определяет оба этих уровня.

Общий потенциальный убыток, установленный стоп-лоссом, является риском. Это разница между точкой входа в сделку и стоп-лоссом.

Цель прибыли определяет общую потенциальную прибыль, которая является рентабельностью. Это момент закрытия позиции — разница между целью прибыли и точкой входа.

Коэффициент риска/доходности — это соотношение между этими двумя числами: риск, деленный на доходность.

Например, если вы покупаете актив с точкой входа в 100 долларов, затем устанавливаете стоп-лосс на уровне 90 долларов и целевой показатель прибыли на уровне 120 долларов, ваше соотношение риска и доходности составляет 1:2. Это число считается безопасным соотношением риска и доходности.

Используйте кредитное плечо с осторожностью

Кредитное плечо — это использование заемных средств для торговли. Хотя оно может помочь вам получить более значительную прибыль, оно также может усилить ваши потери. Вот почему важно не превышать кредитное плечо и всегда использовать стоп-лоссы.

Например, трейдер с $1 000 на счету может торговать на финансовом рынке с $50 000, используя кредитное плечо 1:50, или с $100 000, используя кредитное плечо 1:100. Проще говоря, этот трейдер рискует потерять $1 000 своих собственных денег, но в случае успеха заработает $100 000, если позиция будет открыта со 100% маржой и кредитным плечом 1:100.

Как было показано выше, кредитное плечо может привести к потере вашего депозита. Когда вы выбираете, какое кредитное плечо использовать в своей торговле, просчитайте свои риски в случае отката рынка и поставьте стоп-лосс соответствующим образом.

Кредитное плечо — это использование заемных средств для торговли. Хотя это может помочь вам получить более значительную прибыль, оно также может увеличить ваши убытки. Вот почему важно не превышать кредитное плечо и всегда использовать стоп-лоссы.

Например, трейдер с 1000 долларами на счету может торговать на финансовом рынке с 50 000 долларами, используя кредитное плечо 1:50, или со 100 000 долларами, используя кредитное плечо 1:100. Проще говоря, этот трейдер рискует потерять 1000 долларов своих собственных денег, но в случае успеха он заработает 100 000 долларов, если позиция будет открыта со 100% маржой и кредитным плечом в размере 1:100.

Как сказано выше, кредитное плечо может привести к потере вашего депозита. Когда вы выбираете, какое кредитное плечо использовать в своей торговле, рассчитайте свои риски в случае отката рынка и установите стоп-лосс соответствующим образом.

Диверсифицируйте свой портфель

Не «кладите все яйца в одну корзину», а диверсифицируйте свой портфель. Выбирайте активы с меньшей корреляцией.

Если на два разных актива влияют одни и те же факторы, они движутся одновременно и сильно коррелируют; в противном случае они движутся не вместе и, следовательно, не коррелируют. Когда цены движутся в одном направлении, существует положительная корреляция; когда цены движутся в противоположном направлении, существует отрицательная корреляция.

Недиверсифицированный портфель может внезапно рухнуть в случае общего падения рынка. Поэтому мы рекомендуем открывать позиции, которые имеют минимальную корреляцию друг с другом.

С другой стороны, если ваши позиции имеют строго отрицательную корреляцию, вы не получите каких—либо существенных результатов — активы с отрицательной корреляцией нейтрализуют друг друга.